十四歲的約翰從小就生長在修道院中，沒有親人，亦沒有過去。一天，一位神祕的婦人安吉拉（瑪利亞·若奧·巴斯托斯 Maria João Bastos 飾）找到了約翰，聲稱自己是他的親生母親，並且向約翰講述了她曾經的故事。 安吉拉是侯爵的女兒，她和伯爵之子席爾瓦（何塞·阿方索·皮蒙特爾 José Afonso Pimentel 飾）相愛，遭到了父親的強烈反對。然而，叛逆的安吉拉並沒有屈服，她腹中懷著席爾瓦的孩子，決定與其私奔。暴怒的侯爵派出殺手刺殺席爾瓦，甚至連安吉拉腹中的胎兒也不放過，幸運的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神祕人的幫助，約翰才得以長大。成年之後，約翰來到巴黎，遇見了一位貴婦，他答應幫助貴婦找到殺死她哥哥的凶手，讓約翰沒有想到的是，這名凶手竟然正是當初幫助過他和他母親的神祕人。